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数字经济各分支全线爆发 行情有望重回科技主赛道

发布时间: 2022-1-27 9:39

  记者 徐蔚 编辑 朱绍勇

  周一A股迎来反弹,三大指数开盘后单边上行,数字经济各分支全线爆发,高景气赛道权重股亦出现回暖迹象。沪深两市上涨个股超3300家,市场人气明显回升。

  截至昨日收盘,上证指数收于3541.67点,上涨0.58%;深证成指收于14363.57点,上涨1.51%;创业板指收于3170.41点,上涨1.63%。

  资金面上,北向资金昨日净买入17.07亿元,其中沪股通净买入3.23亿元,深股通净买入13.83亿元。

  数字经济扛起反弹大旗

  昨日扛起反弹大旗的主要是数字经济相关板块,数字货币、网络安全、云计算、国产软件等主题迎涨停潮。其中,每个细分领域强势股都有相互交叉的概念,比如收获20%涨停的神思电子既是数字货币概念又是网络安全概念,浪潮软件既是国产软件又是云计算概念。

  消息面上,数字经济利好政策频出。1月16日,《求是》杂志发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》。同日,国家发展改革委也发文《大力推动我国数字经济健康发展》,其中提出,要集中力量推进关键核心技术攻关,加快实现高水平自立自强;适度超前部署新型基础设施建设,夯实数字经济发展基础;深入推进传统产业数字化转型,加快数字技术和实体经济深度融合。此前,《“十四五”数字经济发展规划》明确,到2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。

  市场呈现普涨格局

  昨日市场整体呈现普涨格局,除数字经济各分支之外,汽车、电力设备、军工也回暖走强。

  锂电龙头宁德时代昨日大涨5.1%,重新站上600元整数关,近期自低点累计反弹超过15%。此前,宁德时代450亿元定增获交易所审核通过。分析师认为,宁德时代扩产提速,将引领行业扩产新周期。

  看好科技主线 “红包行情”可期

  “周一TMT的表现是全年行情的缩影。”中银证券首席策略分析师王君表示,2022年坚定看好科技主线,做多新一轮科技产业周期硬科技与软科技闭环正反馈行情。

  在王君看来,2022年A股市场宏观环境优于海外市场,汇率稳定、货币政策独立,科技成长风格将明显占优。此外,扰动科技成长估值的两大因素均已弱化:美债利率冲高回落;价值风格退潮。伴随财报业绩高增长得以验证,市场风格有望重回科技主赛道。

  王君建议,2022年超配科技成长风格,重视TMT科技贝塔行情,坚守资本开支高景气的锂电、光伏、半导体等主导产业。

  展望后市,德邦证券首席策略分析师吴开达认为,春节“红包行情”仍可期。复盘2010年至2021年春节前4周及春节后开工后4周的指数、行业、风格表现,吴开达总结出三点经验:一是周期性走势规律明显,“红包行情”主要发生在春节后;二是春节前大盘股走势强于小盘股、低市盈率股强于高市盈率股,春节后小盘成长股、高市盈率股有望走得更强;三是行业层面可重点关注TMT、电气设备、汽车等。

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